يُفتتح الفصل بسردٍ قصير عن حياة "نيكولو باغانيني"، عازف الكمان الأسطوري، الذي أذهل العالم بموهبته الفذة. يُشير السرد إلى حقيقة عجيبة، وهي أنّ روح باغانيني قد ولدت من جديد! في مكانٍ آخر، نشهد "جو-وون مون"، طالب ثانوي عادي لا يبدي اهتمامًا بالموسيقى. يُفاجأ جو-وون بنقله إلى مدرسة "سيونج آه" الثانوية للفنون، والتي لم يسمع عنها من قبل. يُدرك جو-وون أنّ خطأً ما قد حدث، فهو لم يتقدم بطلب للالتحاق بهذه المدرسة، لكنّه يُجبر على البقاء. يُساق جو-وون إلى فصلٍ موسيقي، حيث يبدأ الجميع بالحديث عن عازف كمانٍ أسطوري يُدعى "باغانيني". يُصدم جو-وون من التشابه بين اسمه واسم العازف الأسطوري، خاصةً وأنّ اسمه نادرٌ جدًا. تُزيد زميلته "يون سيو آه" من دهشته بسؤالها المفاجئ: "أنتَ تعرف كيف تعزف على الكمان، أليس كذلك؟". يتوتر جو-وون من السؤال، ويحاول تبرير عدم وجود كمانٍ بحوزته، لكنّ سيو آه تُخرجه من مأزقه، وتُخبره أنّها أحضرت كمانًا إضافيًا. تُشجعه سيو آه على العزف، لكنّ جو-وون يرفض بشدّة. يتذكر جو-وون ماضيه المؤلم، حيث كان عازف كمانٍ موهوبًا، لكن إصابةً أبعدته عن شغفه. بعد إصرارٍ شديد من سيو آه، يوافق جو-وون على العزف. بينما تنتظر سيو آه بترقب، تبدأ ألحان حزينة تتسلل من الكمان، معبرة عن ألمِ جو-وون وصراعه الداخلي. تُدرك سيو آه أنّ جو-وون يُخفي قصةً مؤلمة خلف رفضه للموسيقى. في لحظةٍ فارقة، يُمسك جو-وون بالقوس بقوةٍ أكبر، وتتحول ألحانه الحزينة إلى عزفٍ قويٍ ومليء بالعاطفة. تُنبهر سيو آه بأداءِ جو-وون، وتشعر بقوةٍ غريبة تنبعث منه. في تلك اللحظة، يُدرك جو-وون أنّ رغبته في العزف لم تمت، وأنّ الموسيقى ما زالت تسري في عروقه.